I det lille land Danmark på den lille ø Bornholm i den lille by Gudhjem bor drengen Mugge. Han er blevet godt og grundigt forelsket i Freja fra klassen. Hun er simpelthen bare så skøn! Desværre virker det ikke, som om Freja helt har fået øjnene op for Mugge – og så er der også ham den irriterende Jacob, som hele tiden blander sig. Mugge ser ingen anden udvej end at spørge sin gode ven Freddy, om han vil opfinde en kærlighedsmaskine, som én gang for alle vil gøre Freja vild med Mugge. Det varer ikke længe, før Freddy har fået alle tiders vilde idé til en opfindelse. Han skal bruge balloner, helium og en rygsæk – og så skal Mugge blot lokke Freja ned til møllen lørdag kl. 10 …